为确保理财销售工作的顺利开展，制定本工作计划如下：

一、目标设定

• 销售目标：完成年度销售额 300万元，同比增长10%-15%。
• 客户开发目标：开发 150 位新客户，并维护现有客户关系。
• 知识储备目标：全面掌握理财产品知识和市场动态，提升专业技能。

二、工作重点

1. 深入挖掘客户需求，提供个性化理财解决方案

通过客户访谈、数据分析等方式，深入了解客户的财务状况和投资偏好。 根据客户需求，量身定制理财方案，满足客户的财富管理目标。

2. 拓展新客户渠道，扩大销售网络

利用线上和线下渠道拓展新客户，包括社交媒体、行业展会和异业合作。 积极参加行业活动，建立人脉关系，获取潜在客户线索。

3. 提升产品知识和销售技巧

定期参加产品培训和行业研讨会，持续提升理财知识。 掌握销售技巧和谈判策略，有效应对客户异议，提升成交率。

4. 加强客户关系维护，提升客户满意度

定期回访客户，了解客户投资进展和反馈意见。 举办客户活动和研讨会，增强客户粘性，提升品牌美誉度。

5. 分析市场动态，把握投资机遇

实时监测市场动态，分析投资趋势，为客户提供及时有效的市场信息。 研判投资市场，把握投资机遇，为客户创造收益最大化。

三、考核指标

• 销售业绩完成率
• 客户开发量
• 客户满意度
• 专业知识水平
• 工作态度和敬业精神

四、工作安排

根据工作计划，具体工作安排如下：

1. 第季度

完成销售目标的 20%。 开发 30 名新客户。 参与 2 场产品培训。

2. 第二季度

完成销售目标的 40%。 开发 50 名新客户。 举办 1 场客户研讨会。

3. 第三季度

完成销售目标的 60%。 开发 70 名新客户。 分析市场动态，把握投资机遇。

4. 第四季度

完成销售目标的 100%。 维护现有客户关系，提升客户满意度。 总结全年工作，制定下一年度计划。

五、总结

通过本工作计划的实施，旨在提升理财销售团队的整体素质和业绩水平，为客户提供优质的理财服务，实现公司业务目标的持续增长。

计划完成后，将进行全面的评估和总结经验教训，为下一年度的工作优化提供依据。